M&A仲介の実務
M&A仲介・FAの実務で作る資料の作り方を解説。ノンネームシート（ティザー）・企業概要書（IM）・受託提案書など、受託から打診までの成果物づくりのポイントとテンプレートの考え方をまとめます。
- M&A仲介の業務フロー｜受託から成約・成約後までの実務ステップM&A仲介・FAの業務フローを、受託・企業価値評価・資料作成・買い手探索・打診/NDA・IM開示・交渉/基本合意・デューデリジェンス・最終契約/クロージング・PMIまで一気通貫で解説。各工程の実務と必要書類、つまずきやすいポイントをまとめます。
- M&A受託提案書の作り方｜受託率を上げる構成と価値レンジの示し方M&A仲介・FAが売り手オーナーから受託を得るための提案書の構成と作り方を解説。想定企業価値レンジの示し方、進め方・体制・手数料の説明まで、受託率を高める提案書の組み立てを実務目線でまとめます。
- ノンネームシート（ティザー）の作り方｜記載項目・特定回避のコツM&A仲介がはじめに作るノンネームシート（ティザー）の役割・記載項目・会社が特定されない書き方のコツを実務目線で解説。買い手の関心を引きつつ匿名性を保つ構成とテンプレートの考え方をまとめます。
- 企業概要書（IM）の作り方｜構成・記載項目・財務の見せ方M&Aの買い手にNDA締結後に開示する企業概要書（IM）の標準構成・記載項目・作り方を実務目線で解説。会社概要・事業・財務・強み・譲渡条件まで、買い手が評価しやすいIMの組み立て方をまとめます。
- 買い手ロングリストの作り方｜M&A仲介の買い手探索の実務M&A仲介・FAが売り案件の買い手候補を洗い出す「ロングリスト」の作り方を実務目線で解説。買い手像の定義、候補の探し方（同業・周辺業界・ファンド）、リスト項目、優先順位づけ、ショートリストへの絞り込み、打診管理までをまとめます。
- M&AのNDA（秘密保持契約）の実務｜記載項目・締結の流れ・注意点M&Aで最初に結ぶNDA（秘密保持契約）の実務を解説。秘密情報の定義・目的外使用の禁止・開示範囲・有効期間・返還破棄・勧誘禁止など記載項目の意味と、打診から締結までの流れ、売り手・買い手それぞれの注意点をまとめます。
- LOI（意向表明書）・基本合意書の書き方｜記載項目・法的拘束力・独占交渉権M&Aの交渉で交わすLOI（意向表明書）・基本合意書（MOU）の書き方を実務目線で解説。取引価格・スキーム・スケジュール・独占交渉権・誠実交渉・DD協力など記載項目の意味と、どの条項に法的拘束力を持たせるか、売り手・買い手の注意点をまとめます。
- 株式譲渡契約書(SPA)の要点｜表明保証・誓約・補償・前提条件M&Aの最終契約である株式譲渡契約書（SPA）の要点を実務目線で解説。譲渡対価・表明保証・誓約事項（コベナンツ）・補償・前提条件（CP）・クロージングなど主要条項の意味と、売り手・買い手の交渉ポイント、よくある失敗をまとめます。
- セルサイドDD・売却前の磨き上げ｜売れる状態にする準備と論点M&Aの売却前にやるべき「磨き上げ」とセルサイドDD（売り手側の事前調査）を実務目線で解説。財務の正常化・簿外債務の洗い出し・属人性の解消・株式や契約の整理など、DDでの減額や破談を防ぎ、価格を守るための準備をまとめます。
- PMI（M&A後の統合）の進め方｜100日プラン・領域別の論点M&A成約後のPMI（統合プロセス）の進め方を実務目線で解説。Day1にやること・100日プランの考え方・経営/人事/業務/財務/取引先/企業文化など領域別の論点と、よくある失敗、仲介・FAや売り手オーナーの関与をまとめます。