M&A仲介の実務

M&A仲介・FAの実務で作る資料の作り方を解説。ノンネームシート（ティザー）・企業概要書（IM）・受託提案書など、受託から打診までの成果物づくりのポイントとテンプレートの考え方をまとめます。

• M&A仲介の業務フロー｜受託から成約・成約後までの実務ステップM&A仲介・FAの業務フローを、受託・企業価値評価・資料作成・買い手探索・打診/NDA・IM開示・交渉/基本合意・デューデリジェンス・最終契約/クロージング・PMIまで一気通貫で解説。各工程の実務と必要書類、つまずきやすいポイントをまとめます。
• M&A受託提案書の作り方｜受託率を上げる構成と価値レンジの示し方M&A仲介・FAが売り手オーナーから受託を得るための提案書の構成と作り方を解説。想定企業価値レンジの示し方、進め方・体制・手数料の説明まで、受託率を高める提案書の組み立てを実務目線でまとめます。
• ノンネームシート（ティザー）の作り方｜記載項目・特定回避のコツM&A仲介がはじめに作るノンネームシート（ティザー）の役割・記載項目・会社が特定されない書き方のコツを実務目線で解説。買い手の関心を引きつつ匿名性を保つ構成とテンプレートの考え方をまとめます。
• 企業概要書（IM）の作り方｜構成・記載項目・財務の見せ方M&Aの買い手にNDA締結後に開示する企業概要書（IM）の標準構成・記載項目・作り方を実務目線で解説。会社概要・事業・財務・強み・譲渡条件まで、買い手が評価しやすいIMの組み立て方をまとめます。
• 買い手ロングリストの作り方｜M&A仲介の買い手探索の実務M&A仲介・FAが売り案件の買い手候補を洗い出す「ロングリスト」の作り方を実務目線で解説。買い手像の定義、候補の探し方（同業・周辺業界・ファンド）、リスト項目、優先順位づけ、ショートリストへの絞り込み、打診管理までをまとめます。